سه ایتالیایی با شخصیت‌های کاملاً متفاوت در روز انتخابات به زادگاه خود سفر می‌کنند: پاسکواله، یک مهاجر جنوبی ساکن مونیخ، کشوری را می‌بیند که با آنچه ترک کرده بود بسیار متفاوت است؛ وسواس‌های بی‌پایان فوریو، کارمند دولت در رم، همسرش ماگدا را به مرز جنون می‌کشاند؛ و سفر میموی جوان مدام به دلیل نگرانی از وضعیت سلامتی مادربزرگش متوقف می‌شود.

یک سرباز سابق جنگ ویتنام مجبور می‌شود به یک آدم‌کش قراردادی تبدیل شود و در این میان، خود را در میانه یک توطئه بزرگ می‌یابد.